Ubezpieczenia - Platinum FinancialPlatinum Financial

Rozliczenie prowizyjne

0%

Promocja 60% do końca sierpnia!

Za Lead

0%

Osobiście

Portfolio Produktowe

Zakres ubezpieczeń.

Ubezpieczenia majątkowe

Zabezpieczenie nieruchomości pod hipoteki, pakiety komunikacyjne (OC/AC) oraz domowe assistance.

Ubezpieczenia na życie

Polisy na życie i zdrowie jako zabezpieczenie kredytów, prywatna opieka medyczna oraz dedykowane ubezpieczenia grupowe.

Ubezpieczenia firmowe

OC zawodowe, OC prowadzonej działalności, polisy chroniące przed utratą przychodu, cyberbezpieczeństwo oraz ubezpieczenia D&O.

Modele Współpracy

Jak sprzedawać ubezpieczenia

Kwestie formalne dotyczące wykonywania czynności agencyjnych (OFWCA) reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

Kryteria ubiegania się o wykonywanie czynności agencyjnych:

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo (przeciwko mieniu, życiu, obrotowi gospodarczemu itp.)
posiada zdolność do czynności prawnych
daje rękojmie należytego wykonania tych czynności
zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń

Egzaminy (Duży i Produktowy)

Dla osób ubiegających się o OFWCA wymagane jest odbycie egzaminu "dużego" (100 pytań, 120 min).

Osoby z certyfikatem zdają tylko egzamin produktowy (ok. 30-40 pytań) u każdego nowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Wymagane dokumenty do rozpoczęcia współpracy:

01 Wykształcenie

Kopia dyplomu poświadczająca wykształcenie min. średnie.

02 Niekaralność

Zaświadczenie z Sądu (oryginał) lub e-KRK (3 pliki: pdf, xades, xml). Ważne 3 miesiące.

03 Certyfikat z egzaminu

Brak certyfikatu z egzaminu "dużego" zmusza do jego zdania w pierwszym wyznaczonym TU.

Gdzie wysłać dokumenty?

Dokumenty wyślij na adres biura Platinum Financial. W przypadku dokumentów elektronicznych, prześlij je na:
akredytacja.ubezpieczenia@finanseplatinum.pl.

Po otrzymaniu kompletu, potwierdzimy to drogą mailową i zgłosimy Cię na egzaminy OFWCA.

To rozwiązanie, które pozwala na wybór sposobu rozliczenia przy każdym kliencie.

Główne korzyści systemu generowania APK:

Oszczędność czasu – zgody RODO i podstawowe dane potrzeb Klienta uzupełnione w kilka kliknięć.
Każda sprzedaż jest zarejestowana w systemie i przekazana do rozliczenia.
Ty wybierasz, czy chcesz zająć się klientem od A do Z, czy w konkretnym przypadku pozostawić sprawę zespołowi Platinum. Nawet, jeśli masz uprawnienia OFWCA!

Krok po kroku: Jak generować leady w systemie?

01 Weryfikacja tożsamości

Przejdź do Generatora formularza Analizy Potrzeb Klienta. Podaj swoje imię, nazwisko oraz numer umowy z Platinum (X/Z). Wybierz z listy typ Ubezpieczenie (APK) i opcję Obsługa Leadowa lub OFWCA.

Generator linku: Analiza Potrzeb Klienta

02 Generowanie Linku

Po udanej weryfikacji w bazie system pozwoli Ci jednym kliknięciem wygenerować spersonalizowany, unikalny link do Analizy Potrzeb Klienta. Będzie on trwale przypisany do Twojego profilu.

03 Uzupełnienie APK

Skopiuj link i wyślij go do klienta (np. via SMS lub Email). Klient wypełnia podstawowe dane oraz określa zakres ubezpieczenia z którego chce skorzystać.

04 Autoryzacja SMS

Na końcu formularza klient wyraża zgody RODO i musi je autoryzować kodem zabezpieczającym wysłanym przez system SMS-em. To gwarantuje prawidłowość leadu.

Co dzieje się dalej?

Po zatwierdzeniu SMS, wygenerowany zostaje pełny plik PDF dla APK klienta, a sam lead automatycznie wpada do systemu z Twoim identyfikatorem. Nasi eksperci otrzymują maila operacyjnego i przystępują do obsługi. Prowizja zostaje wypłacona na powyższych zasadach po udanym procesowaniu.

Przejdźmy do konkretów

Rozpocznij nowy
rozdział w ofercie.

Nasz Manager ds. Ubezpieczeń chętnie zaprezentuje Ci pełen przekrój produktów, opowie o naszych stawkach i pomoże zintegrować nową ofertę w Twoim biznesie.

Szybki proces wdrażania i bezpośredni kontakt ze specjalistą.

Kanały operacyjne

Nadawanie uprawnień

akredytacja.ubezpieczenia@finanseplatinum.pl

Pytania dotyczące leadów

lead.ubezpieczenia@finanseplatinum.pl

Rozliczanie sprzedaży

rozliczenia.ubezpieczenia@finanseplatinum.pl

System kontaktu z Klientem

Generator formularza Analizy Potrzeb Klienta

Karol Szatkowski

Manager ds. Ubezpieczeń

722 241 582 karol.szatkowski@finanseplatinum.pl

Napisz wiadomość

Kompleksowa oferta ubezpieczeń.